2023년 전 세계 요소 생산량은 약 1억 8,500만 톤에 달해 비료 산업에 중요한 이정표를 세웠습니다. 의심할 여지없이 요소는 비료의 왕입니다. 비료 시장의 나머지 부분이 약할 때 요소가 강할 가능성이 낮으며 그 반대의 경우도 마찬가지라고 흔히 말합니다. 차이가 있을 수 있지만 지속되는 경우는 거의 없습니다. 특히 인구 증가율이 높고 식량 안보에 대한 우려가 있는 지역에서 농업 수요가 증가함에 따라 요소 생산은 계속해서 증가하고 있습니다.
요소 시장은 전 세계 생산을 지배하는 소수의 대규모 생산 국가가 특징입니다. 주요 참가자로는 중국, 중동 및 북아프리카 국가, 러시아 및 미국이 있습니다. 이들 국가는 요소 생산의 주요 공급원료인 상당한 양의 천연가스 매장량을 보유하고 있어 상당한 비용 이점을 제공합니다.
예를 들어, 중국은 최대 생산국일 뿐만 아니라 중요한 수출국이기도 하며 일반적으로 연간 약 5-550만 미터톤을 공급합니다. 마찬가지로, 중동 국가들은 풍부하고 값싼 천연가스를 활용하여 더 낮은 비용으로 요소를 생산함으로써 세계 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 몇몇 지역과 기업 내 생산 집중은 이들 생산자가 시장 가격에 영향을 미칠 가능성이 있음을 시사합니다.
과점은 소수의 기업이 상당한 시장 지배력을 보유하여 가격에 영향을 미칠 수 있는 시장 구조입니다. 시장의 집중을 고려할 때 요소 생산자에게는 이러한 가능성이 존재합니다. 특히 시장 위기 상황에서 주요 생산자의 행동은 글로벌 가격에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
예를 들어, 중국의 최근 2024년 상반기 요소수 수출 감소는 평소의 5-550만 미터톤에 비해 220,000미터톤만 수출했는데 이는 공급에 대한 전략적 조작을 나타냅니다. . 이러한 급격한 감소는 특히 다른 대규모 생산자와 협력하여 이루어질 경우 글로벌 가격에 영향을 미치려는 시도로 볼 수 있습니다. 그러나 이 특별한 경우에는 국제적 가격 상승보다는 국내 가격 상승을 통제하는 반대 효과를 가져왔습니다.
중국, 중동, 러시아 등 주요 생산국이 생산 수준을 조율한다면 이론적으로는 공급을 통제할 수 있고 더 나아가 시장 가격도 통제할 수 있다. 이러한 조정에는 공급이 과잉인 시기에는 생산량을 줄이거나 수요가 많은 시기에는 생산량을 늘려 이익이 되도록 가격을 안정시키거나 인상하는 것이 포함될 수 있습니다.
그러나 요소 시장에서 효과적인 과점을 형성하는 데에는 몇 가지 어려움이 있습니다. 첫째, 시장의 글로벌 성격으로 인해 어떠한 공모라도 경제적 목표와 국내 필요가 서로 다른 국가 간의 협력이 필요하다는 것을 의미합니다. 예를 들어, 중국은 국제 가격에 영향을 미치기 위해 수출을 줄일 수도 있지만, 인플레이션과 국내 식량 안보 문제를 피하기 위해 국내 공급도 보장해야 합니다.
둘째, 새로운 생산업체의 진입과 다른 지역의 생산능력 확대로 인해 기존 업체의 영향력이 약화될 수 있습니다. 예를 들어, 아프리카는 나이지리아와 같은 국가가 주요 생산국으로 떠오르면서 생산 능력을 늘려 왔습니다. 이러한 공급원의 다양화는 전통적인 생산자들의 공동 노력의 효율성을 감소시킬 수 있습니다.
셋째, 특히 수입국의 규제 조사가 심각한 장벽이 될 수 있습니다. 요소 수입에 의존하는 국가는 가격 조작이 의심되는 경우 무역 제한을 가하거나 대체 공급업체를 찾을 수 있습니다. 더욱이 국제 무역 조직은 그러한 공모를 반경쟁적 행동으로 간주하여 관련 생산자에게 피해를 줄 수 있는 제재나 관세로 이어질 수 있습니다.
요소 생산의 집중된 특성은 과점적 행동의 가능성을 시사하지만 몇 가지 요인으로 인해 그러한 배열의 실현 가능성이 제한됩니다. 국내 안정의 필요성, 새로운 생산자의 출현, 규제 개입의 위협으로 인해 요소 생산자가 지속적이고 효과적인 과점을 형성하기가 어렵습니다.
